Disney acquiert Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars, prévoit plus de films Star Wars

DISNEY POUR L’ACQUISITION Lucasfilm Ltd.

Un appel conférence flow les investisseurs aura lieu à environ 16h30 HAE / 1:30 h HAP aujourd’hui, thirty Octobre, 2012. Détails de l’appel sont répertoriés dans le communiqué.

cook de record mondial dans

fling patrimonial de haute qualité convient d’acquérir de renommée mondiale Lucasfilm Ltd, y compris STAR WARS authorization légendaire.

Acquisition

go on de Disney stratégie axée sur la création et la monétisation de mieux dans le monde du contenu de marque, creation technologique et la croissance mondiale à accroître la valeur actionnariale à prolonged terme.

Lucasfilm flow rejoindre le portefeuille mondial de marques de la société de classe mondiale, y compris Disney, ESPN, Pixar, Marvel et ABC.

STAR WARS

: le cinéma EPISODE 7 prévue flow la libération en 2015

Burbank, Californie et San Francisco, CA, thirty Octobre, 2012 – Poursuivant sa stratégie de prestation exceptionnelle. contenus créatifs au open à travers le monde, The Walt Disney Company (NYSE: DIS) the convenu d’acquérir Lucasfilm Ltd dans une contract en actions et en espèces. Lucasfilm est détenue à 100% standard le Président de Lucasfilm et fondateur, George Lucas.

Selon les termes de l’accord et sur la bottom du cours de clôture des actions Disney le twenty-six Octobre 2012, la valeur de la contract est de 4,05 milliards de dollars, avec Disney payer environ la moitié de la contrepartie en numéraire et émission d’environ 40 millions d’actions à la clôture. L’examen last sera soumise à l’ajustements post-clôture du bilan.

“Lucasfilm reflète l’extraordinaire passion, la vision, et la exegesis de son fondateur, George Lucas”, the déclaré Robert A. Iger, président et cook de la Directeur de The Walt Disney Company. «Cette contract mix un portefeuille de classe mondiale du contenu y compris Star Wars, l’un des as well as grands franchises de fling patrimonial de tous les temps, avec une créativité singular et exquisite de Disney sur de multiples plateformes, des entreprises et des marchés afin de générer une croissance permanent et conduire significative à prolonged terme valeur. “

” Au cours des 35 dernières années, un de mes as well as grands plaisirs est de voir Star Wars transmis d’une génération à l’autre », the déclaré George Lucas, président et cook de la citation de Lucasfilm. “Il est maintenant temps flow moi de passer de Star Wars sur une nouvelle génération de cinéastes. J’ai toujours cru que Star Wars pourrait vivre au-delà de moi, et j’ai pensé qu’il était critical de mettre en place la passing from one to another au cours de matriarch vie. Je suis confiant que avec Lucasfilm sous la citation de Kathleen Kennedy, et ayant une nouvelle maison dans l’organisation Disney, Star Wars va certainement vivre et prospérer match de nombreuses générations à venir. portée Disney et l’expérience de donner Lucasfilm l’occasion de tracer de nouveaux chemins dans le cinéma, la télévision , les médias interactifs, parcs à thème, des spectacles, et des produits de consommation. “

Selon l’accord, Disney va acquérir la propriété de Lucasfilm, un cook de record en matière de divertissement, de l’innovation et de la technologie, y compris sa très populaire et” evergreen ” Star Wars authorization et de ses entreprises opérant dans la prolongation de drive-in theatre d’action en direct, des produits de consommation, d’animation, d’effets visuels et la post-production audio. Disney va également acquérir l’important portefeuille de technologies de fling de pointe qui ont gardé un open enthousiaste match de nombreuses années. Lucasfilm, dont le siège est à San Francisco, exerce ses activités sous les noms de Lucasfilm Ltd, LucasArts, Industrial Light & Magic et Skywalker Sound, et l’intention est présente flow les employés de Lucasfilm de rester dans leur placement actuel.

Kathleen Kennedy, actuel co-président de Lucasfilm, deviendra président de Lucasfilm, qui relève Walt Disney Studios Corne président Alan. De plus, elle servira de directeur de la marque de Star Wars, en travaillant directement avec des lignes globales de Disney de l’entreprise à construire, intégrer davantage, et de maximiser la valeur de cette authorization mondiale. Mme Kennedy servira de producteur exécutif sur les drive-in theatre étoile nouvelles fonctionnalités Wars, avec George Lucas menial de expert créatif. Star Wars Episode 7 est prévue flow la libération en 2015, avec as well as de longs métrages devraient continuer la tale Star Wars et développer la authorization dans le futur.

L’acquisition associe deux marques très compatibles fling flow la famille, et renforce la propinquity de longue date entre les deux bénéfiques qui comprend déjà une intégration réussie de Star Wars contenu dans les parcs à thème Disney à Anaheim, Orlando, Paris et Tokyo.

Forte d’une équipe de grand bent créatif, Lucasfilm légendaire authorization Star Wars the prospéré match as well as de 35 ans, et offre un univers quasiment illimité de personnages et des histoires à conduire la poursuite des communiqués de longs métrages et de la croissance de authorization sur le prolonged terme. Star Wars en résonance avec les consommateurs à travers le monde et crée de larges possibilités de Disney flow livrer le contenu de son portefeuille diversifié d’entreprises, y compris les films, la télévision, les produits de consommation, des jeux et des parcs à thème. Films étoile métrages Wars ont gagné un sum de 4,4 milliards de dollars en boîte globale à ce jour, et go on de la demande mondiale the fait de Star Wars l’une des as well as grandes marques mondiales de produits de haut niveau, et Lucasfilm un concédant de looseness produit phare aux Etats-Unis en 2011. La authorization constitue une source permanent de la qualité, à haute teneur de marque de notoriété mondiale et est bien adapté flow les nouveaux modèles d’affaires, y compris les plates-formes numériques, en mettant l’acquisition de installation alignement avec les priorités stratégiques de Disney flow la poursuite à prolonged terme de la croissance.

L’acquisition Lucasfilm fit acquisitions très réussies Disney de Pixar et Marvel, qui the démontré la capacité singular de la société de se développer pleinement et de développer le potentiel banker de haut contenu créatif de qualité avec des personnages convaincants et la exegesis à travers l’application de technologies novatrices et de placement multiplateforme sur un véritable niveau mondial flow créer de la valeur maximale. Ajout de Lucasfilm au portefeuille de Disney de marques de classe mondiale améliore de façon significative la capacité de la société à servir aux consommateurs un vast éventail de la as well as haute qualité dans le monde du contenu et de créer d’autres à prolonged terme la valeur flow nos actionnaires.

Les Conseils d’ administration department de Disney et Lucasfilm ont approuvé la transaction, qui est soumise à autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Act améliorations, certains non-réglementation des États-Unis de contrôle des concentrations, et d’autres conditions de clôture habituelles. L’accord the été approuvé standard l’actionnaire singular de Lucasfilm

Note:. Informations complémentaires et commentaires de Robert A. Iger, président et cook de la direction, The Walt Disney Company, et Jay Rasulo, comparison vice-président exécutif et cook des finance management , The Walt Disney Company, concernant l’acquisition de Disney de Lucasfilm, sont attachés

Conférence téléphonique

Investisseurs:.

Un appel conférence flow les investisseurs aura lieu à environ 16h30 EDT / 1: h thirty HAP aujourd’hui, thirty Octobre, 2012. Pour écouter la webdiffusion, mettez votre navigateur à / investors / événements ou composer le numéro inhabitant au (888) 771-4371 ou à l’étranger au (847) 585-4405. Pour les deux numéros d’appel, le formula d’accès member est 33674546.

La contention sera disponible around rediffusion sur les family avec les investisseurs Disney site à Novembre thirteen 2012 à 17:00 EST / 14h00 . PST

À propos de The Walt Disney Company

The Walt Disney Company, avec ses filiales et sociétés affiliées, est un cook de record general de la famille diversifiée de fling et des médias d’entreprise avec cinq secteurs d’activité: les réseaux de médias , les parcs et les centres de villégiature, college of music divertissement, des médias interactifs, et des produits de consommation. Disney est une société Dow thirty avec des revenus de 40 milliards de dollars flow son exercice 2011.

À propos de Lucasfilm Ltd

Fondée standard George Lucas en 1971, Lucasfilm est une, privée société de fling entièrement intégré. En as well as de son de cinéma et de prolongation de télévision, les activités mondiales de la société comprennent Industrial Light & Magic et Skywalker Sound, de servir les besoins numériques de l’industrie du fling flow les effets visuels et audio post-production; LucasArts, un des principaux développeurs et éditeur de logiciels de fling interactif dans le monde entier; Lucas Licensing, qui gère les activités de merchandising mondial flow les propriétés de fling Lucasfilm; existence Lucasfilm et Lucas Online crée contenu Internet flow les propriétés de fling de Lucasfilm et les entreprises. En outre, Lucasfilm Singapore, produit numérique de contenus animés flow le cinéma et la télévision, ainsi que des effets visuels flow les longs métrages et les jeux multi-plateformes. Lucasfilm Ltd est basée à San Francisco, Californie

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Contact

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Zenia Mucha
The Walt Disney Company
818-560-5300

états prospectifs:

Certaines déclarations

dans la présente information exchnage et les pièces jointes peuvent constituer des «énoncés prospectifs» au sens de la Private Securities Litigation Reform Loi de 1995. Ces déclarations ont trait à une variété de questions, y compris, mais sans s’y limiter: les activités des entreprises de Disney et Lucasfilm séparément et en tant qu’entité regroupée, le calendrier et la consommation de la alloy proposée, les avantages attendus de l’intégration des deux entreprises, les skeleton de l’entreprise combinée, objectifs, attentes et intentions et autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont faites sur la bottom des actuelles convictions, les attentes et les hypothèses de la citation de Disney et Lucasfilm égard d’événements futurs et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date où elles sont faites. Ni Disney, ni Lucasfilm s’engage aucunement à actualiser ou de réviser ces énoncés, que ce soit apartment à de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Résultats

réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Ces différences peuvent résulter d’une variété de facteurs, y compris mais non limité à:

procédure légale ou réglementaire ou d’autres questions qui affectent la synchronisation ou la capacité de réaliser les opérations comme envisagé;
le obscene que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès;
la possibilité d’interruption de la alloy rendant as well as difficile de maintenir des family commerciales et opérationnelles;
la possibilité que la alloy ne se ferme pas, y compris, mais sans s’y limiter, en raison à la non-satisfaction des conditions de clôture;
toutes les mesures prises standard l’une des entreprises, y compris mais sans s’y limiter, des initiatives de restructuration ou stratégiques (y compris les dépenses en immobilisations ou des acquisitions ou cessions d’actifs);
développements au-delà de la contrôle des entreprises, y compris, mais sans s’y limiter: des changements dans. nationale ou mondiale conditions économiques, les conditions de oncsensus et les préférences des consommateurs, les conditions météorologiques ou les catastrophes naturelles, les préoccupations de santé; internationales, les événements politiques ou militaires, et les développements technologiques supplémentaires
facteurs qui peuvent amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le good dialog annuel sur formulaire 10-K de Disney flow l’exercice clos le Octobre 1, 2011, sous la rubrique «Item 1A Facteurs de risque, »et dans les rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K et d’autres papers déposés auprès de la SEC standard Disney.

Robert A. Iger, Président Directeur Général, les remarques Walt Disney Company flow les analystes CONCERNANT L’ACQUISITION DE DISNEY . D’Lucasfilm Ltd, tel que préparé

Comme nous venons d’annoncer, The Walt Disney Company s’est engagée à acquérir Lucasfilm et son portefeuille de classe mondiale de contenus créatifs – y compris la authorization Star Wars légendaire – avec la totalité de son exploitation . entreprises, y compris Industrial Light & Magic et Skywalker Sound

George Lucas est un visionnaire, un innovateur et un conteur épique – et il the bâti une entreprise à l’intersection du fling et de la technologie flow apporter un peu de la race mondiale personnages les as well as inoubliables et des histoires aux écrans à travers la galaxie. Il the diverti, inspiré, et défini le cinéma depuis près de quatre décennies et nous sommes très honorés qu’il ait confié l’avenir de cet héritage de Disney.

Disney the eu une excellente propinquity avec George qui remonte à une longue manière – avec des attractions étoile thème Wars dans nos parcs à Anaheim, Orlando, Paris et Tokyo. Cette merger s’appuie sur ce fondement et mix deux des as well as grandes marques de fling patrimonial dans le monde. Il est logique, non seulement en raison de la compatibilité de votre marque et de ses succès antérieurs en même temps, mais parce égards Disney et comprend – mieux que n’importe qui d’autre – l’importance des personnages emblématiques et ce qu’il faut flow protéger et exploiter efficacement flow stimuler la croissance et créer des valeur.

Lucasfilm s’intègre parfaitement avec les priorités stratégiques de Disney. Il s’agit d’une source permanent de marque, contenu de haute qualité créative de notoriété mondiale considérable qui profitera à l’ensemble des unités d’affaires de Disney et est incroyablement bien adapté aux nouveaux modèles commerciaux, y compris les plates-formes numériques. Ajout de la propriété intellectuelle Lucasfilm à notre existant Disney, Pixar et Marvel IP améliore nettement notre capacité à servir les consommateurs, le renforcement de notre on all sides concurrentielle -. Et nous sommes confiants que nous pouvons obtenir un rendement sur le collateral investi bien au-delà de notre coût du collateral

Star Wars

en particulier est une marque mondiale forte, et l’un des as well as grands franchises de fling patrimonial de tous les temps, avec des centaines de millions de fans à travers le monde. Son univers de as well as de 17.000 caractères habitent plusieurs milliers de planètes couvrant 20.000 années une source d’inspiration infinie et les possibilités – et nous sommes déjà aller de l’avant avec des skeleton flow poursuivre l’épique tale Star Wars

La dernière chronicle Star Wars. La reprisal était de 2005 des Sith – et nous croyons qu’il ya une gift demande refoulée. En 2015, nous avons l’intention de libérer Star Wars Episode 7 – le premier prolonged métrage dans le cadre du “Disney Lucasfilm” de la marque. Qui sera suivie standard des épisodes 8 et 9 – et notre devise à prolonged terme est de sortir un nouveau movie Étoile Wars fonction tous les deux à trois ans. Nous sommes très heureux que George Lucas sera expert créatif sur nos nouveaux drive-in theatre Star Wars et que Kathleen Kennedy, le courant Co-président de Lucasfilm, seront les producteurs exécutifs. George triés sur le volet Kathy as well as tôt cette année flow mener Lucasfilm dans le futur. Elle se joindra à Disney en tant que président de Lucasfilm, les rapports sur Walt Disney Studios président Alan Corne et l’intégration et la building the whole de la authorization Star Wars dans notre société.

Nos acquisitions réussies de Pixar et Marvel prouver la capacité singular de Disney à croître marques et développer un contenu de qualité créative à son plein potentiel authorization et la valeur maximale

Nous avons tiré parti de caractères fantastiques Pixar et des histoires en franchises à travers notre société -. partir de longs métrages aux produits de consommation de jeux en ligne, les attractions majeures . dans nos parcs à thème, et as well as

L’acquisition en 2006 de Pixar Pixar the livré as well as de contenu de qualité – il the également fourni les moyens de dynamiser et revitaliser le moteur créatif de Walt Disney Animation – ce qui était essentiel à notre longue succès à prolonged terme. L’animation est le cœur et l’âme de Disney et notre rebirth réussie de création sera exposée plein ce week-end lors de Wreck-It-Ralph sortira dans les salles à travers le pays.

Notre merger de Marvel trois ans as well as tard combinés Marvel gift marque mondiale et de renommée mondiale bibliothèque de personnages ayant des compétences créatives de Disney, exquisite portefeuille tellurian de propriétés de divertissement, et une make up d’entreprise intégrée qui optimise la valeur des contenus créatifs sur de multiples plateformes et des territoires. Nos deux premiers drive-in theatre Marvel – Thor et Captain America the rapporté un sum de as well as de 800 millions $ au box-office. Cette année, c’est The Avengers Marvel the rapporté as well as de 1,5 milliard $ flow devenir la troisième as well as haute du monde movie gros succès de tous les temps -. Et une authorization importante et remunerative flow nous

Nous sommes impatients d’une liste de robustes nouveaux drive-in theatre Marvel – à commencer standard Iron Man 3 et Thor: L’année prochaine Monde des Ténèbres, suivis standard Captain America: The Soldier hiver en 2014. Et, comme nous l’avons annoncé précédemment, Joss Whedon est écrit et réalisé Avengers 2 et l’élaboration d’une série Marvel bottom flow ABC

Pixar et Marvel à la fois répondre à nos critères d’acquisitions stratégiques -. Ils ajoutent IP grand que les avantages multiples Disney entreprises flow les années à venir, et de continuer à créer de la valeur bien au-delà de leur prix d’achat. L’acquisition de Lucasfilm est en settle avec cette stratégie éprouvée de succès et nous nous attendons à créer des opportunités semblables à Disney de conduire valeur à prolonged terme flow nos actionnaires.

Nous sommes bien heureux de cette avancée vers l’avant. Nous croyons que nous pouvons faire de grandes choses avec ces actifs étonnantes …. nous avons une expérience éprouvée de maximiser la valeur de nos acquisitions stratégiques …. et nous sommes prêts à faire la même chose avec celui-ci.

Jay Rasulo, vice-président exécutif et directeur financier, LES REMARQUES Walt Disney Company flow les analystes CONCERNANT L’ACQUISITION DE DISNEY’S Lucasfilm Ltd., tel que préparé

> Lucasfilm, et as well as particulièrement la authorization Star Wars, s’inscrit parfaitement dans le portefeuille de propriétés intellectuelles de Disney et les implications stratégiques et financiers de cette merger sont convaincants. Notre équipe the passé énormément de temps à évaluer cet settle et nous avons conclu que nous sommes idéalement placés flow maximiser la valeur de la propriété intellectuelle de Lucasfilm d’une manière qui peut générer de la valeur flow nos actionnaires au-delà du prix d’achat.

Dans cette transaction, nous acquerrons des droits à la Star Wars et Indiana franchises Jones, une équipe très talentueuse et experte, Lucasfilm best-in-class entreprises de post-production, Industrial Light as well as Magic et Skywalker Sound, et une apartment de la coupe du fling bord technologies. Notre évaluation the porté presque entièrement sur le potentiel banker de la authorization Star Wars, que nous prévoyons de nous fournir un motion d’opportunités de contes flow les années à venir livrés around toutes les plateformes pertinentes à l’échelle mondiale.

Il ya un sure nombre de façons dont notre société va calculer la valeur de Lucasfilm propriété intellectuelle dont certaines peuvent être réalisées immédiatement tandis que d’autres iront à nous au fil du temps. George et son équipe ont construit Star Wars dans une des franchises les as well as réussies et durables fling flow la famille de l’histoire, ainsi que l’un des meilleurs vente de marchandises sous looseness des marques de caractères dans les Etats-Unis et dans le monde. Cependant, nous croyons qu’il ya une grande opportunité de continuer à développer l’entreprise de produits de consommation. Aujourd’hui, Star Wars est fortement biaisé vers les jouets et l’Amérique du Nord. Nous voyons là une opportunité excellente inhabitant flow étendre la portée et la profondeur de la authorization Star Wars dans d’autres catégories. Nous avons également l’intention de tirer parti de l’organisation Disney de produits de consommation mondiale de croître Star Wars produits de consommation affaires à l’international.

Permettez-moi de noter qu’en 2012, Lucasfilm de produits de consommation entreprise devrait générer des revenus de looseness globale qui est à peu près allied à la 215 millions de dollars dans des produits de consommation Marvel chiffre d’affaires généré en 2009, l’année où nous avons annoncé notre acquisition. Avec la duty des drive-in theatre renouvelés, et le soutien que nous pouvons donner la propriété de Star Wars sur nos chaînes de télévision de la marque Disney, nous nous attendons à ce que les entreprises à croître de manière substantielle et rentable match de nombreuses années à venir.

Nous nous attendons également à créer une valeur importante dans le feel du cinéma. Nous prévoyons de publier le premier nouveau Star Wars movie en 2015, puis prévoyons de sortir un movie tous les deux à trois ans. Ces drive-in theatre seront publiés et distribués dans le cadre de notre ardoise cible de 8-10 drive-in theatre d’action standard année, et augmentera de Disney tube déjà installation créatif flow de nombreuses années à venir. Lucasfilm the pas sorti un movie de Star Wars depuis La Revanche des Sith en 2005. Cependant, corrigé de l’inflation, ainsi que la croissance dans les deux box-office general et 3D, nous estimons les trois derniers drive-in theatre de Star Wars aurait en moyenne à environ 1,5 milliard de dollars au box-office mondial en dollars d’aujourd’hui. Cela témoigne de la force de la franchise, l’appel mondial et la grande opportunité que nous avons dans l’industrie du cinéma.

Nous prévoyons également d’utiliser Star Wars dans d’autres entreprises, y compris les parcs et centres de villégiature, dans les jeux et dans notre secteur de la télévision . Ces initiatives ont également été pris en compte dans notre évaluation.

Selon les termes de l’accord, Disney va acheter Lucasfilm flow 4,05 milliards de dollars, dont environ 50 flow cent en espèces et cinquante flow cent en batch Disney. Basé sur le prix de clôture de vendredi de batch Disney, nous nous attendons à émettre environ 40 millions d’actions Disney dans cette transaction. Nous continuons à croire que nos actions sont un prix attractif aux niveaux actuels et, standard conséquent, nous avons actuellement l’intention de racheter la totalité des actions émises au cours des deux prochaines années – et c’est en as well as de ce que nous avions prévu de racheter en l’absence de la contract <. / p> Notre évaluation de Lucasfilm est à peu près allied à la valeur, nous avons placé sur Marvel lorsque nous avons annoncé que l’acquisition en 2009. Notre évaluation Lucasfilm est presque entièrement attribuable à la authorization Star Wars, de sorte que surveillance le succès de franchises et serait donc un bon côté de notre scénario de base. Je sais qu’il peut être difficile flow vous de quantifier notre possibility étant donné le peu d’informations disponibles publiquement. Mais flow vous donner une idée de la taille de l’entreprise Lucasfilm – en 2005, l’année où le as well as récent movie de Star Wars the été libéré, Lucasfilm the généré 550 millions de dollars du bénéfice d’exploitation. Nous avons adopté une approche prudente dans nos hypothèses d’évaluation, y compris l’érosion go on du marché du fling maison, et nous prévoyons que cette merger créer de la valeur flow nos actionnaires.

Pour ce qui est de l’impact sur nos états financiers, nous estimons que l’acquisition d’un effet dilutif sur notre bénéfice net standard la faiblesse des simples points de pourcentage à deux chiffres dans l’exercice 2013 et 2014 et de devenir relutive sur le BNPA en 2015.

Notre philosophie grant du collateral est constante depuis Bob the repris en tant que PDG. En as well as de retourner du collateral aux actionnaires, nous avons investi, à la fois organique et standard acquisitions, en haute qualité, le contenu de marque qui peut être transparente à effet de levier dans toutes nos activités. L’acquisition de Lucasfilm est entièrement concordant avec cette stratégie, et nous sommes incroyablement excités standard la viewpoint de construire sur l’héritage de succès de Lucasfilm flow créer une valeur significative flow nos actionnaires.